1997：金证顾问公司创立

1998：首批荣获全国证券投资咨询执业资格，受聘担任正虹科技等一批上市公司顾问

1999：创办《金证名家谈股》等经典财经电视

2000：当选中国证券业协会证券分析师委员会首届委员；创设湖南省第一家私募基金

2001：受聘为地方政府、大型国企财务顾问和民营企业独立董事

2002：创建金证核心竞争力和可持续发展管理体系——管理、信息、客户、智源四大系统

2003：出版国内第一本信托专著《中国信托投融资策划暨经典案例借鉴》

2004：受聘担任国家级高新区、经开区财务顾问并成功融资1亿元

2005：应邀为全国首家股权分置改革试点上市公司——“三一重工”出谋划策，并首创咨询机构代表流通股东投票支持股改

2006：首批入选国资委中介机构库受聘担任宏梦卡通集团、北京阳光壹佰等国内大型企业顾问

2007：应邀参与国家证券咨询行业标准制定。公司两次成功增资扩股当选中国证券业协会第四届会员大会选举委员会委员单位

2008：应邀为国资委、人民银行、证监局举办的领导干部（高管）培训班授课受聘担任“华菱管线”财务顾问并成功策划股权激励方案，创下国内四个第一

2009：公司总裁受聘长沙市人民政府专家；获“长沙市首届十大金牌理财师”殊荣

2010：公司连续两年荣获网络票选“年度最佳研究机构”

2011：公司总裁当选中国证券业协会证券分析师委员会选举委员；